蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的资深银行家表示，预计美国首次公开募股(IPO)市场将在明年加速发展，交易量可能达到四年来的最高水平。BMO全球股票资本市场联席主管埃里克·本尼迪克特(Eric Benedict)预测，明年在美国首次发行股票的公司筹集的资金可能在400亿至500亿美元之间，较今年的市场水平至少增长32%。这一数据是基于筹集资金超过2000万美元的公司，并排除了空白支票公司。数据显示，这将是自2021年疫情引发股市繁荣以来的最高水平。
本尼迪克特在纽约办公室接受采访时表示：“我们正进入一个非常独特的时期。”他指出，预计在明年第一季度，IPO发行将加速，至少会持续到2026年上半年。然而，市场将呈现“有产者和无产者”的格局，销售额不断增长且行业背景强劲的公司将能够上市，而基础较不稳固的公司可能会面临挑战。
过去三年，全球IPO活动一直较为平淡，随着美联储降息，风险偏好有所增加，美国的首次公开募股活动才开始缓慢回升。数据显示，截至10月22日，在美国交易所融资超过5亿美元的18家公司股价累计上涨38%，而融资金额在1亿至5亿美元之间的公司仅上涨17%。
本尼迪克特指出：“通常，更大的交易更难完成，因为需要筹集更多资金，但我们看到的却恰恰相反，这是相当健康的。”
市场，尤其是持有近3万亿美元未售资产的私募股权公司，将密切关注Ingram Micro Holding Corp.重返公开市场的情况。这家科技公司及其所有者Platinum Equity计划通过IPO筹集高达4.278亿美元的资金，IPO将于周三晚上定价。
BMO投资银行业务主管沃伦·埃斯蒂表示，IPO市场环境的改善将提高企业上市的兴趣，此外，IPO可能是一些规模较大、难以出售给同行的私募股权公司的唯一退出方式。他还提到，预计美联储将继续降息，这将推动整个银行业的复苏。
数据显示，(不包括一些小型IPO)，BMO对明年IPO的预期与疫情爆发前十年的水平大致相当，当时平均每年IPO规模约为560亿美元。
埃斯蒂总结道：“我们确实看到市场正在回归到十年平均水平并走出低谷，这在各个产品中都体现出来。”
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责任编辑：于健 SF069